История не про злую, коварную бабку, а молодую добрую, отзывчивую девушку Ягу, с непривычно яркими рыжими волосами, наделенную волшебными способностями. Но она совершенно не умеет ими пользоваться. Живет в небольшой избушке на болотах Тридевятого царства с задорными домовыми и котом-изобретателем.
Чтобы научиться колдовать по-взрослому, ей нужна специальная Книга Заклинаний. Но проблема состоит в том, что она была украдена много лет назад. За этим делом стоит хитрая, коварная, опытная колдунья Белладонна. Судьба решает дать девушке шанс отомстить заклятому врагу. Неожиданно на пороге ее крепости появляется царевна Синеглазка.
Непонятно, какие мотивы у нее, зачем она решила помогать героине. Яга заводит дружбу с молодым лесным волком, вместе ребята отправляются в увлекательное путешествие, полное труднопоборимых преград, сложностей, даже самого беспощадного Черта, который любыми способами попытается их опередить.