Свидетель (1999)

Главный герой - мужчина по прозвищу Наблюдатель, работающий агентом разведки. Ему поручают довольно интересное дело – следить за Джоанной, которая подозревается в шантаже крупного городского чиновника. Спустя некоторое время агент понимает, что выполнить задание будет очень нелегко. Джоанна - просто мастер перевоплощения, женщина постоянно меняет внешний вид и манеру поведения, и когда Наблюдателю кажется, что он уже вплотную подобрался к ней, она снова ускользает и всё начинается с начала. Помимо этого герой начинает осознавать, что женщина манит его, обладая странным и весьма сильным даром притяжения.